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2016年平板顯示行業發展現狀及行業未來發展趨勢
來源: | 作者:dgxiaodl | 發布時間: 2016-10-20 | 3079 次瀏覽 | 分享到:

我國是全球重要的電子產品生產基地,平板顯示行業下游市場規模巨大,為我國平板顯示行業的發展提供了巨大的市場空間和發展契機。

一、行業發展現狀
(1)我國顯示模組領域發展概況

顯示模組是終端整機電子產品的上游組件,其中智能手機、移動電腦、平板電視、液晶顯示器等產品是顯示模組的主要應用領域。我國平板顯示行業的發展過程中,模組產業的發展相對較快,從20世紀90年代末期開始,國外廠商便紛紛把模組制造轉移到我國,我國許多電視廠商如海信、創維、長虹、康佳等也紛紛建設液晶模組生產線?,F在我國已經成為全球最大的顯示模組生產基地。

從優化物流、降低生產成本、貼近客戶及貼近市場的角度考慮,模組生產商傾向于將工廠建在終端電子產品生產廠商附近。自改革開放以來,我國已逐漸成為各類電子產品的制造和消費大國,電子產品市場規模不斷擴大,世界加工制造中心的地位不斷強化。根據工信部的統計,2013年我國彩電、手機、計算機產量占全球出貨量的比重均超過50%,穩固占據世界第一,為我國平板顯示行業的發展提供了良好的下游市場環境。

(2)我國顯示面板領域發展概況

與顯示模組產業相比,我國顯示面板產業的發展則相對較為滯后,直到2009年我國顯示面板產業才進入高速發展階段。2009年以來,我國國內企業開始切入高世代面板生產線的建設,同時由于平板電視需求的迅速增加以及我國各地政府的優惠政策,日本、韓國和臺灣地區廠商也逐漸進入我國大陸設廠,許多國內外企業均提出了在我國建立面板生產線的規劃,催生了2009-2010年的TFT-LCD面板投資熱潮。到2011年,本土企業在高世代TFT-LCD生產線方面取得了更大的突破,伴隨諸多高世代生產線的建設和投產,我國成為全球TFT–LCD面板產業的又一個重要生產基地,而顯示面板產業的興起也為顯示模組產業的進一步發展產生了良好的推動作用。

(3)我國觸摸屏領域發展概況

我國于20世紀90年代末期開始出現具備生產能力的觸摸屏企業,隨后國外廠商加快了技術移植和產業轉移的步伐,國內觸摸屏行業進入了快速發展時期。目前國內觸摸屏生產企業主要包括富士康、歐菲光、信利國際、京東方、深天馬、藍思科技、超聲電子、南玻、長信科技、勝利精密、TPK等企業。

近年來,在顯示面板和顯示模組產業以及下游新興消費類電子產品市場迅速發展的影響下,我國觸摸屏生產企業也紛紛加大觸摸屏相關產品生產項目的投資力度,我國觸摸屏產業規模呈現出迅猛發展的趨勢。根據中國光學光電子行業協會液晶分會的不完全統計,2010年我國觸摸屏銷售量達到3億片,是2009年的兩倍,銷售額約15億元。隨著各企業近年新建項目的逐漸達產,我國觸摸屏產業規模還將繼續擴張,未來我國將成為推動全球觸摸屏產業發展的重要力量。

(4)平板顯示行業器件及相關零組件生產設備制造行業發展概況

與顯示面板生產等前端工序所用的生產設備相比,模組組裝設備采購金額相對較小,但設備使用周期較短,設備更新和升級改造的要求也比較頻繁。因此,模組組裝設備市場需求具有較強的持續增長性。 目前我國平板顯示行業正處于高速發展階段,未來模組組裝設備市場將擁有較大的成長空間: 一方面,在新興消費類電子產品市場持續擴張以及全球平板顯示產業向我國轉移的背景下,我國平板顯示行業的產業規模將不斷增長,從而帶動我國顯示模組生產廠商的擴產和投資。 另一方面,我國顯示模組組裝設備由手動設備為主向自動化設備的升級更新以及自動化模組組裝設備的需求不斷增長,給市場帶來大量的需求。近幾年我國經濟的發展的同時,人力資源成本也出現了大幅上升。人力資源成本的上升給企業帶來了更大的成本壓力,企業提高自動化生產水平、降低勞動力成本的意愿愈發迫切。隨著我國平板顯示行業的發展,未來我國平板顯示行業的自動化水平也將逐漸提高。為了提高我國平板顯示行業的產業鏈配套能力、促進我國平板顯示行業的發展,在國家政策的支持下我國一些平板顯示器件及相關零組件生產設備制造企業也在不斷加強合作,加大對全自動模組組裝設備國產化和自動化水平的研發力度。 在產業規模增長、自動化升級改造等有利因素的帶動下,預計未來一段時間我國模組組裝設備市場需求仍將保持旺盛局面。

二、平板顯示行業未來發展趨勢
平板顯示產業跨越化工、材料、半導體等多個領域,集成微電子技術、光電子技術、材料技術、制造裝備技術、半導體工程技術等多個技術門類。其產業覆蓋不僅包括上游的原材料/元器件制作、裝備生產與供應、技術服務、產業投融資服務,還包括中游的面板/模塊生產,以及下游的整機裝配及系統集成應用產業,如高清彩電、電腦顯示器、手機等。產業鏈上中下游之間相互聯系、相互依賴和相互增強,是典型的技術與資本密集型產業,對社會經濟的拉動效應極為明顯。

從全球顯示產業的發展歷程看,平板顯示產業作為電子信息產業中的一個重要分支,其發展具有獨特的技術經濟特征,其在國民經濟和社會發展中也顯示出獨特的產業特征。

以平板顯示為核心的平板顯示產業已經成為拉動我國經濟發展的重要產業,被譽為全球第三大制造業的新型平板顯示產業,得到了政府、企業以及廣大消費者的普遍關注,數字化、無線化、網絡化的信息化產業發展趨勢對平板顯示產業的發展敞開了無限的想象空間。到2020年,我國平板顯示產業在國際市場的總體地位將達到第一陣營水平,產業規模居于全球領先地位。

(1)行業技術持續革新

技術的不斷創新發展是平板顯示產業的顯著特點。平板顯示產業的歷史發展過程中,平板顯示產業一直呈現多種顯示技術長期并存、顯示技術不斷創新發展的局面。以液晶顯示(LCD)為例,液晶顯示先后出現了TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD等顯示技術,技術水平和顯示性能不斷進步。TN-LCD顯示技術始于20世紀70年代,只能實現黑白顯示,主要應用于數字顯示領域;八十年代中期,出現了普通的STN-LCD技術,可以用于文字和圖形顯示,仍屬于黑白顯示;九十年代出現了改進的STN技術,即CSTN-LCD,引入了彩色顯示(偽彩),可以應用到靜態或緩變彩色顯示領域;九十年代中期后,又興起了TFT-LCD技術,實現了彩色動態顯示,色彩豐富、畫面質量顯著提高?,F在TFT-LCD技術已經在在平板顯示領域占據主流地位。

未來平板顯示技術還將不斷創新和發展,比如在TFT-LCD技術中,目前主要采用非多晶硅(a-Si)TFT-LCD技術,未來低溫多晶硅(LTPS)TFT-LCD有望成為高分辨產品的主流技術。另外,OLED技術目前也在快速發展和逐漸成熟的過程中,隨著OLED生產技術的成熟和產業化水平的提升,未來OLED有望成為TFT-LCD主流地位的替代者。在長遠的未來,可能還會有更多的新型平板顯示技術涌現。

在平板顯示技術不斷變化革新的同時,觸摸屏技術也在不斷地發展變化。早期的觸摸屏主要采用電阻屏技術,而現在投射式電容屏技術替代電阻屏技術已經成為觸摸屏行業發展的重要趨勢。在降低成本、器件輕薄化等因素推動下,2011年觸摸屏行業再次掀起革新浪潮,原有觸摸屏廠商和面板廠商都紛紛提出了新的單片玻璃解決方案,希望能憑借各自的新方案在觸摸屏行業里扮演重要角色。觸摸屏廠商提出了OGS技術方案(或稱TOL技術方案),面板廠商提出了On-Cell和In-Cell技術方案。這三類技術方案通過將現有的TP Sensor與Cover Lens雙片玻璃方案變更為單片玻璃板方案。其中,OGS技術方案是將TP Sensor與Cover Lens相結合;On-Cell技術方案是將TP Sensor與CF(彩色濾光片)相結合;In-Cell技術方案則是將TP Sensor內置到顯示面板內部。 平板顯示和觸摸屏領域的技術持續進步和創新成為平板顯示行業發展的重要趨勢。

(2)平板顯示器件及相關零組件生產設備的要求不斷提高

隨著平板顯示行業的發展和人類生活水平的提高,人們對顯示技術和顯示產品的要求也不斷提高,平板顯示器件及相關零組件不斷向薄、輕、節能、高精度等方向發展,對平板顯示器件和相關零組件生產設備的精度和性能要求也越來越高。比如平板顯示器所用的基板玻璃越來越薄,其中4.3吋LCD顯示器基板玻璃的厚度從1mm逐漸下降到0.6mm、0.4mm和0.3mm,又進一步降低到0.2mm、0.15mm甚至更薄,這就使得熱壓設備對應的平坦度和自動化程度要求也越來越高;另外,平板顯示器線路的集成度也越來越高,如COG熱壓精度從曾經的±6μm提高到現在的±4μm、甚至±3μm,促使COG熱壓設備不斷升級換代。平板顯示行業技術要求的不斷提高既推動了平板顯示器件及相關零組件生產設備制造業技術水平的提升,也刺激了平板顯示器件及相關零組件生產設備市場需求的增長。

(3)全球平板顯示產業加速向中國大陸轉移

伴隨著平板顯示技術的發展以及全球經濟形勢和電子產品市場的變化,全球平板顯示產業出現了多次國際性產業轉移。1970-1990年期間,平板顯示技術從原創地歐美地區轉移到日本,并在日本實現了產業化,日本成為全球平板顯示產業制造中心;20世紀90年代,平板顯示生產線又從日本大規模轉移到韓國和中國臺灣地區,全球平板顯。

示產業形成了日本、韓國、臺灣―三足鼎立‖的局面;21世紀初開始,全球平板顯示產業再次從日本、韓國和臺灣等地逐漸向中國大陸轉移,并且呈現加速態勢,全球平板顯示產業也從―三足鼎立‖模式轉變為―三國四地‖模式。

目前全球平板顯示產業生產基地主要集中在日本、韓國、中國臺灣、中國大陸。其中,日本、韓國和臺灣的平板顯示產業已經比較成熟,形成了以索尼、夏普、三星、LG 電子為代表的一系列著名平板顯示企業,占據著全球平板顯示市場的主導地位。中國大陸的平板顯示產業起步較晚,但發展非常迅速。21世紀以來中國大陸逐漸成為全球平板顯示產業布局的中心,國內外平板顯示廠商紛紛在中國大陸建立生產基地。根據Displaysearch的研究統計,2010年,中國廠商在平板顯示器生產設備上的花費僅占全球的22%,但此后這一比例不斷增長,預計到2014及2015年將超過70%。與此同時,中國FPD產能也迅速擴大,過去五年中國FPD產能增長的復合年增長率達到51%。2010年中國FPD產能不到全球的4%。然而,隨著中國不斷新建大型LCD工廠,預計到2015年中國FPD的產能將占全球21%以上。


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